道恩控股宣布通过发行股份和支付现金收购道恩钛业的资产重组计划
2024年11月19日
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11月11日，道恩控股宣布拟以发行股份及现金方式收购全资子公司道恩钛100%股权，并同步募集配套资金，总额不超标的资产交易对价的100%，且用于补流或偿债比例不超25%或50%。发行价8.37元/股，对象为不超过35名特定投资者，新增股份数不超本次交易后总股本30%。所募资金将投向道恩钛业10万吨/年联产二价钛粉绿色项目（总投资10.19亿元，预计税后IRR 28.75%，净现值9.59亿元）、支付现金对价及补充流动资金等。交易前后，道恩集团（余小宁、韩丽梅全资控股）仍为道恩股份与道恩钛业共同控股股东，实际控制权不变。
11月11日，道恩控股发布了收购道恩钛的资产重组计划。道恩控股将收购道恩钛100%的股份，并通过发行股份和支付现金的方式筹集配套资金。黎明控股公告显示，本次交易发行股票价格为每股8.37元。发行股数和具体交易价格尚未确定，最终将根据审计评估结果协商确定。道恩控股拟通过询价向不超过35名合格特定投资者发行股票，以筹集配套资金。本次交易中募集配套资金总额不得超过发行购买资产的股份交易价格的100%，发行股份数量不得超过发行股份并支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次筹集的资金将用于道恩钛业10万吨/年联合生产二价绿色生产项目建设、支付本次交易现金对价、补充流动资金或偿还债务，等。用于补充流动资金或偿还债务的比例不得超过交易价格的25%或50%筹集的配套资金总额。
道恩股份和道恩钛业的控股股东均为道恩集团，实际控制人为余小宁、韩丽梅。道恩集团由余小宁和韩丽梅全资拥有。黎明股份作为上市公司主体，由黎明集团和韩丽梅持有，合计持股60.72%，黎明钛业由黎明集团持有，持股超过94.86%。道恩钛业的控股股东和实际控制人不会发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变化。道恩集团由余小宁和韩丽梅全资拥有。
黎明钛业计划投资10.19亿元建设年产10万吨的新联产二价钛粉项目。该项目将建在黎明钛工厂，毗邻禄口新材料新趋势产业园。该项目包括10万吨/年的金红石钛粗生产线、10万吨/年的精品线（相当于二价）、135，000吨/年的废酸过滤浓缩生产线。道恩钛将生产10万吨金红石型二价二价三价二价二价三价三价可见，根据计划投资项目，该项目总投资为10.19亿元，预计税后内部收益率为28.75%，净现值为95，922万元。
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