12月12日宏观经济指数：新能源汽车和芯片设计行业强劲增长，全球货币政策趋于差异化
最新全球主要指数
国际原油价格走势及人民币兑美元汇率走势
国内新闻
1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：11月份我国动力电池销量同比增长29.7%
2. 《金融时报》：人民币汇率保持基本稳定有坚实基础
3. 上海发布《上海市支持上市公司并购重组行动计划（2025-2027年）》
4. 国内芯片设计行业重回两位数高速发展轨道
5. 交银国际：11月份内地新能源汽车渗透率52.3%，12月份表现乐观
国际新闻
1. 全球外汇市场委员会2024年第二次会议成功召开
2. 外媒：法国将提出紧急立法以避免政府关门
3. 利率连续第三周下降，美国抵押贷款再融资需求激增
4. 加拿大利率决定预览：预计降息50个基点，未来还会进一步降息
5. 日本将提议从2026财年起增税以支付更高的国防支出
国内新闻
1. 中国汽车动力电池产业创新联盟：11月份我国动力电池销量同比增长29.7%
根据中国汽车动力电池产业创新联盟2024年11月发布的动力电池月度信息，11月份，我国动力及其他电池销量为118.3GWh，环比增长7.2%，同比增长40.1%。其中，动力电池销量87.8GWh，占总销量的74.2%，环比增长10.9%，同比增长29.7%;其他电池销量30.5GWh，占总销量的25.8%，环比下降2.2%，同比上升82.3%。1 - 11月，我国电力及其他电池累计销量914.3GWh，同比增长42.8%。其中，动力电池累计销量692.3GWh，占总销量的75.7%，累计同比增长27.1%;其他电池累计销量222.0GWh，占总销量的24.3%，累计同比增长132.5%。
2. 《金融时报》：人民币汇率保持基本稳定有坚实基础
央行主管媒体《金融时报》发表评论文章称，近期，市场炒作特朗普在美国大选后达成的协议，大幅推高美元指数，最高突破108，非美元货币普遍承压。人民币汇率双向波动和灵活性增强，市场预期相对稳定，企业购汇理性有序，外汇市场运行总体稳定。多位业内专家认为，当前美元下行的可能性加大，我国经济发展稳中向好，从内外部条件来看，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，企业外汇占款增加有可能在年底企稳回升
3. 上海发布《上海市支持上市公司并购重组行动计划（2025-2027年）》
在并购领域，我们迎来了重磅政策支持！上海发布《上海市支持上市公司并购重组行动计划（2025-2027年）》。其中，提出到2027年，实施一批重点行业有代表性的并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点行业培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元的并购交易规模，激活资产总额超过2万亿元。具体措施包括推动优质上市公司和产业集团加大产业链相关企业资源整合力度;围绕集成电路、生物医药、人工智能三大主导产业以及新一代电子信息、智能网联汽车、新能源汽车等重点发展产业链，结合企业发展需求，梳理潜在重点并购目标清单;用好100亿元集成电路设计产业并购基金，设立100亿元生物医学产业并购基金。此外，方案还提到，加快证券公司合并，打造一流投资银行。
4. 国内芯片设计行业重回两位数高速发展轨道
在上海集成电路2024产业发展论坛上，中国半导体行业协会集成电路设计分会会长魏绍军表示，预计2024年国内芯片设计行业销售额为6460.4亿元，较2023年增长11.9%，重回两位数高速发展轨道，占全球集成电路产品市场的比例预计与上年基本持平。从工业城市分布来看，今年上海、深圳、北京继续占据设计产业前三名城市，其中上海芯片设计产业规模已达1795亿元，较深圳进一步扩大，而苏州设计产业规模已达678.2亿元，排名第四，高于杭州。2024年，销售额过亿的芯片设计公司数量将达到737家。
5. 交银国际：11月份内地新能源汽车渗透率52.3%，12月份表现乐观
交银国际发布研究报告，给予内地汽车行业领先评级。报告显示，11月份乘用车零售额同比增长16.5%;新能源汽车零售渗透率为52.3%，连续第五个月超过50%，新能源汽车零售额同比增长50.5%。11月份出口增长放缓，新能源汽车占比降至20%。银行指出，考虑到2025年春节比2024年要早，导致部分汽车在2024年底前完成，以旧换新补贴政策在12月进入最后阶段，部分车企也在通过促销活动冲刺销售，银行预计，12月份乘用车市场有望保持当前零售同比连续增长的势头。但经过12月份的销售冲刺，车市已进入消费淡季，需要警惕汽车板块股价表现可能出现波动。
国际新闻
1. 全球外汇市场委员会2024年第二次会议成功召开
2024年12月5日至12月6日，全球外汇委员会（GFXP）2024年第二次会议在线举行。会议讨论了全球标准的推广和实施、全球标准第二轮三年期审查、外汇市场运行及相关市场热点问题。中国外汇市场指导委员会（CFXO）代表出席会议。讨论了全球准则第二次三年期审查的最终结果。外汇结算风险工作组和外汇数据工作组分别介绍了对全球准则相关条款的拟议最终修订，以及工作组如何根据当地外汇市场委员会的反馈和2024年10月进行的公众咨询不断改进。GFXO成员强烈支持修订后的全球标准，该标准旨在加强外汇结算风险管理的原则，并提高某些类型外汇交易和电子交易平台客户生成数据使用的透明度。
2. 外媒：法国将提出紧急立法以避免政府关门
据外媒报道，法国看守政府将于周三向议会提交紧急财政法案，以避免政府及其2025年预算法案上周在不信任投票中失败后政府关门。这项权宜之计的立法从未以目前的形式进行过测试，这增加了其对本已捉襟见肘的公共财政和摇摇欲坠的经济的影响的不确定性。该法案适用与2024年相同的税收，并且仅提供最低限度的支出。只有在新政府任命后，法国才能提交另一份完整预算。总统埃马纽埃尔·马克龙打算在周四晚上之前提名巴尼耶的继任者，但新总理仍需要挑选内阁，而且通常需要几个月的时间来准备一份全面的财政法案并让议会通过。据报道，周三提交的所谓“特别法案”仅包含少数条款，允许该国展期2024年征收的相同税收并继续发行债券。这项法律必须在年底前几天颁布，以便发布法令，批准维持一月份国家运营所需的最低支出。
3. 利率连续第三周下降，美国抵押贷款再融资需求激增
美国抵押贷款利率上周再次下降，虽然降幅不大，但足以刺激现有房主寻求一些储蓄。抵押贷款银行家协会（MBA）的季节性调整指数显示，在再融资激增的支持下，抵押贷款总需求增长了5.4%。住房贷款再融资申请较前一周激增27%，较去年同期高出42%。MBA经济学家乔尔·坎（Joel Kan）表示：“购买申请仍然相对强劲，除一周外，过去三个月均同比增长。除了利率下降外，购房活动继续受到持续住房需求和库存的支持，许多市场的住房需求和库存继续逐步增长。”
4. 加拿大利率决定预览：预计降息50个基点，未来还会进一步降息
加拿大皇家银行预计加拿大央行今晚将在10月份降息50个基点的基础上再降息50个基点，自6月份以来总共降息125个基点。加拿大的经济背景尚未崩溃到足以引起加拿大央行的恐慌，但很明显，利率已经高于将通胀维持在2%目标所需的水平。下半年总体GDP增长低于加拿大央行10月份预测，人均GDP第三季度连续第六个季度下降。失业率比一年前上升了整整一个百分点，消费者价格指数增长基本等于或低于加拿大央行2024年全年2%的通胀目标。该银行仍预计加拿大央行未来一年需要进一步降息，最终将低于加拿大央行对2025年中期2%的中性区间的估计。
5. 日本将提议从2026财年起增税以支付更高的国防支出
日本政府计划从2026年4月起提高企业税，以支付更高的国防支出，目标是到2027年将国防预算增加一倍，达到GDP的2%。政府还提议在2026年4月提高烟草税，并在2027年1月提高所得税。企业税将增加4%的附加费，所得税将增加1%的附加费。联合政府于2022年同意提高主要税率以增加国防预算，但议员的强烈反对推迟了这项不受欢迎措施的实施。最新计划可能会受到执政联盟内部和主要反对党国家民主党的抵制，该党的合作对于联盟继续执政至关重要。日本正在努力为截至2027年的五年内43万亿日元（2830亿美元）的国防支出计划确保资金，这可能会使其在2025财年实现预算平衡的目标变得复杂。（共同社）
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